一、我国纺服行业产能逐步向东南亚转移
在纺织服装行业的发展过程中，不同国家的发展模式与比较优势存在一定差异。目前在纺服行业的发展中，发达国家在科技研发、品牌、渠道铺设等方面具有明显优势， 产品结构稳步优化升级。
相比之下，发展中国家中的劳动力成本更具比较优势。与此同时，随着部分国家区域性贸易协定的陆续开放与实施，或将一定程度上降低相关国家的贸易成本，使印度、越南、巴基斯坦等发展中国家近几年在纺服行业的发展过程 中整体呈现向上趋势。
我国纺服行业的产能逐步向东南亚转移。在目前全球纺服行业分工体系的背景下，我国纺服企业积极利用两大市场进行业务布局，以提高我国纺织行业在国际中的市场竞 争力。具体情况来看，受我国劳动力及原材料成本上涨、贸易摩擦等因素影响，2010 年后我国劳动密集型产业开始逐步向东南亚等地转移。
而推动我国纺织服装行业向东 南亚迁移的关键因素主要包括人力成本、关税政策等。从目前的情况来看，我国纺服行业向东南亚转移的趋势仍在持续进行。人力成本方面，在经济、技术水平提高等因 素催化下，我国纺服行业结构逐步优化转型，进而带动劳动力成本提高。
考虑到纺服行业属于劳动密集型行业，为进一步降低人力成本，我国部分纺服企业开始逐步将生产基地转移至劳动力成本低的东南亚地区。根据人社部数据显示，2022 年上海再次上 调最低工资至 2590 元/月；截至 4 月 1 日，31 省最低工资超过 2000 元/月，安徽省最 低工资 1650 元/月，为 31 省最低。相比之下，以越南为主要代表的东南亚地区工资水 平整体低于中国。
目前在越南全国工资标准中，一级地区最低工资约合人民币 1300 元，低于我国人均工资最低的安徽省。而越南二级地区最低工资约合人民币 1150 元， 三级地区最低工资约合人民币 1100 元，四级地区最低工资约合人民币 900 元。
关税政策方面，由于东南亚地区与美国、欧洲的主要服装进口国之间存在自由贸易协定，同 时为了进一步加强各国之间的贸易合作，2012 年东盟发起了历时 8 年的《区域全面经 济伙伴关系协定》（RCEP）。
该协定由中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和东盟十 国共 15 方成员制定。与欧盟、CPTPP 等区域贸易集团相比，《区域全面经济伙伴关系协 定》（RCEP）在人口、经济总量、货物贸易规模等方面均具有优势，是目前全球体量最 大的自贸区。同时，RCEP 采用区域积累原产地规则。在这一原则之下，将有超过 90% 的货物贸易产品最终零关税。
此外，RCEP 采用负面清单的方式以推进投资自由化，一定程度上提升了投资的政策透明度。截至 2022 年 6 月底，RCEP 已正式实施生效满半年。目前在RCEP 的 15 个签署成员国中，生效成员数量已达 13 个，成效已逐步显现。 从具体贸易数据来看，1-5 月，我国与东盟贸易规模达 3712.1 亿美元，同比增长 10.2%；对韩国、新西兰的贸易规模亦均实现了不同程度的增长。随着 RCEP 的稳步推 进，预计我国纺服行业在东南亚地区的贸易规模与优势将进一步提高。
二、互联网+纺织有望成为我国纺服行业未来发展趋势之一
大数据、电商平台等因素催化，叠加疫情影响，推动我国线上消费发展。近年来，“互 联网+”实现较快发展，大数据、云平台、电子商务和跨境电商等业务蓬勃兴起。而在 这过程中，市场相继产生了新的业务发展模式。
此外，2020 年新冠疫情爆发后，居民 的消费习惯与消费结构亦发生了一定转变。根据中国消费者协会的相关调查数据显 示，受疫情影响，线上消费愈发受到消费者欢迎。其中，近 6 成的受访消费者表示线 上消费超过线下消费，70.6%的消费者表示疫后在线上消费的比例同比有所提升。
互联网+纺织有望成为我国纺服行业未来发展趋势之一。在大数据、电商平台、疫情等 因素带动下，我国纺织服装行业逐步向“互联网+”的趋势迈进。以 2020 年“618 购物 节”为例，京东、天猫累计下单金额分别为 2692 亿与 6982 亿元，均创新纪录。其 中，服装鞋帽、针纺织品类位列全网零售额第一。
在纺织服装行业产品线上消费量增 加的同时，纺织企业在产品的设计与生产中亦积极的结合应用互联网信息技术，优化 产品结构。因此，纺服行业与互联网的深度融合或将一定程度上提升纺服企业的盈利水平，有望成为我国纺服行业未来发展的趋势之一。
三、我国纺服行业逐步向绿色环保的趋势迈进
我国纺服行业逐步向绿色环保的趋势迈进。纺织服装行业在发展中具有一定的污染性， 为响应国家绿色低碳等环保政策，我国纺服行业近几年逐步向绿色环保的趋势迈进。
根据中国纺织工业联合会数据显示，“十三五”期间我国纺织行业用能结构持续优化，二次 能源占比达到 73%，能源利用效率不断提升，万元产值综合能耗下降 25.5%，行业废水排 放量、主要污染物排放量累计下降幅度均超过 10%。预计在行业产能优化、政策指导等 因素催化下，绿色环保仍是我国纺服行业未来发展仍需重点关注的因素之一。
四、我国纺服行业发展驱动因素
（1）居民生活水平提高，带动纺服产品需求增加
我国居民人均可支配收入稳中有升。随着我国经济不断发展，人均居民可支配收入稳中 有升。2013-2020 年，我国人均可支配收入从 18310.80 元增加至32189 元，年均复合增 速为 6.2%。2020 年在疫情影响下，我国人均可支配收入仍保持 4.74%的增长。随着疫情 逐步趋于常态化，2021 年我国人均居民可支配收入为 35128 元，同比增长 9.13%，增速有所回暖。
生活水平提高带动我国纺服产品需求增加。从国内人均纤维表观消费量来看，2000 年我 国人均纤维消费量为 7.5 kg/人，低于全球人均纤维消费量的 9.0 kg/人。近年来，随着我 国经济总量不断提高，居民收入水平稳步增长，带动我国纺服产品需求增加。
自 2006 年 开始，我国人均纤维消费量已超过世界平均水平，2019 年我国国内人均纤维表观消费量 达 23 kg/人，高于同期全球人均纤维消费量的 14.9 kg/人。与 2000 年相比，我国人均纤 维消费量增长幅度达到 206.6%。预计在我国居民可支配收入稳中有升的背景下，我国纺 服产品需求仍有增长空间。
（2）城镇化水平提高，推动纺服产品与品牌结构升级
我国城镇化水平提高，推动纺服产品与品牌结构升级。为顺应经济发展趋势，我国积 极推动新型城镇化建设，农村人口向城市转移的速度明显加快，城镇化水平不断提 高。
根据国家统计局数据显示，2000-2021 年，我国城镇化率从 36.22%增加至 64.72%。而在我国城镇化的发展过程中，消费者对生活水平、产品质量的要求亦相应 提高。为满足消费者多元化的需求与提高市场竞争力，纺服企业纷纷加大了品牌培育 与推广。
此外，为更好的对重点纺服品牌进行跟踪，自 2012 年开始，工业和信息化 部、中国纺织工业联合会共同开展“重点跟踪培育纺织服装品牌企业”的认定工作。从主要经济指标情况来看，“重点品牌企业”与全行业规模以上企业相比具有一定优 势，主营业务收入、盈利能力、研发投入强度等指标的表现均明显好于全行业平均水平。
预计在我国城镇化水平发展的带动下，居民生活质量稳中有升，将推动纺服产品 与品牌结构升级。而在这过程中，优质纺服企业产品与品牌的竞争优势亦将逐步显 现。
（3）国家政策与战略布局是推动我国纺服行业良性发展的重要驱动力之一
国家政策与战略布局是推动我国纺服行业良性发展的重要驱动力之一。近几年，国家 相继出台一系列政策以支持纺服行业的发展，一定程度上为行业发展注入了活力。
2015 年 5 月，国务院印发《中国制造 2025》，深入推进制造业结构调整，支持重点行 业、高端产品、关键环节进行技术改造，全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促 进轻工、纺织等产业向价值链高端发展；加快轻工、纺织、食品、电子等行业生产设 备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。
此外，2016 年工信部与中国纺织工 业联合会相继发布《纺织工业发展规划（2016-2020 年）》、《纺织行业“十三五”科技 进步纲要》，以增品种、提品质、创品牌的“三品”战略为重点，增强产业创新能力，优化产业结构；并将高性能产业用纺织品加工关键技术作为科技进步的重要内容之 一，提升技术水平。
2021 年 6 月，中国纺织工业联合会发布《纺织行业“十四五”发 展纲要》，指出要按照“创新驱动的科技产业、文化引领的时尚产业、责任导向的绿色 产业”发展方向，持续深化产业结构调整与转型升级，加大科技创新和人才培养力 度，建成若干世界级先进纺织产业集群，形成一批知名跨国企业集团和有国际影响力 的纺织服装品牌。
在制定政策的同时，国家积极进行战略布局，加强对“一带一路”、 京津冀协同发展、长江经济带三大战略的实施，以推动区域经济合作与发展。在政策 与战略的双重推动下，预计我国纺服行业有进一步发展空间。
报告来源：【未来智库】 |
